国王看到被小侍卫抱回来的小公主之后雷霆大怒，伤心不已。
宫里的牧师说小公主是被诅咒了，只有森林里的恶龙才有能力解开这个诅咒，可是恶龙住在森林最深处，森林里有各种各样凶残的野兽，寻常人进去都会在那里丢了性命。
小骑士听说后自愿向国王请命带小公主去找恶龙。小骑士去过那片森林，并没有牧师说的那么可怕，那些凶猛的野兽在小骑士刚学会骑马和击剑时常常用来陪练。
在小骑士出发前，国王命人为小公主打造了一副水晶棺，铺上软软的鹅绒，用花朵装扮了马车。
小骑士和小公主出发的那天，所有人都来送别，没有人发现小侍卫不见了。
