对于漠北之败汉武帝大发了雷霆之怒。朝争异常激烈，有关大员遭到贬黜。汉武帝最后委任张公为河西道行军大元帅，漠北大都督，提漠北事，率禁军卫主力往镇漠北。一来御强寇于城下，二来查察兵败一案，便宜行事。
张公部署赴漠北事宜，看望重伤醒来的方佑。方佑告诉他，因为来的路上怕出意外，已将塘报上的内容背熟，却将塘报藏在了府衙并没有带在身上。没想到路上真的出了事。张公夸他成熟了许多。兵败后的漠北，大将军赵破奴接到朝廷安抚他而怪罪漠北刺史费忠的圣旨，感激涕零之余重新恃宠跋扈起来。当即动手锁了费忠押往长安，同时着手剿灭费忠余党。
一时间将漠北搞得十分紧张。燕南飞奉命，在张公赴漠北前只身先行去牛栏山中，调查牛栏驿被袭的情况。夜里他发现被人跟踪，制住跟踪者时发现竟是小莲。
小莲说她一是好奇，二是也想为破案出一份力。但南飞觉得她顶多是个累赘，可是人已经来了，总不能放她自己回去吧。
燕南飞别了马如风来到牛栏驿站，遇到了一队前来清理被袭现场的官兵。经留心观察与巧妙刺探，终于发现这些官兵竟伙同一批藏匿屋中的黑衣人狼狈离去。
看来，漠北的事情并不简单。张公带领禁卫大队人马赶赴漠北，路上接到赵破奴关于马如风劫车反叛的报告，感到漠北的案情复杂，殊多混乱，便命令大将军虎墩指挥队伍暂驻附近的祁连县，自己则带着方佑、张春等几个人深入山中微服暗访，待掌握一些情况后再行进成。
不料一行人刚刚进到一个名叫五柳林镇的村子，就发现了一桩屠村惨案，其状惨不忍睹。但他们也遇到了一位幸存者赵大憨，可惜他是个傻子……
当匪徒们来到下窑洼准备大开杀戒时，他们遇到了顽强的抵抗。在张公的英明指挥下，村民们浴血奋战，全歼众匪。经审问匪首肖飞，张公才知道这伙土匪是官兵假冒的。他们是赵破奴的属下，屠村动机之一是杀良冒功。可为什么要杀所有的人，肖飞不得而知。张公感到赵破奴的问题很大……
指挥杀良冒功的赵破奴部将赵安被抓，他说屠杀令是赵破奴下的，目的本来是要抓捕一名蒙古奸细，但因没人见过奸细面目，又怕军情外泄，只好采取了勿使一人漏网的灭绝政策。张公觉得杀良冒功可信，抓捕奸细则是另有隐情。再说，蒙古的奸细怎么会躲在五柳林镇呢？张公觉得应该进入漠北，见一见大将军赵破奴了……
燕南飞觉得费忠、马如风是崇州案的重要知情者，不能落到赵破奴手中，不得已他出手制住了赵破奴。赵破奴被燕南飞快刀加颈，服软诈降，同意请张公来一辩是非。待燕南飞等拱手受缚后，他却突然变卦，命军卒乱箭射死三人。燕南飞为掩护费忠、马如风，身中乱箭生命垂危。幸好张公率虎墩等及时赶到，这才制止了事态的进一步恶化。赵破奴被就地免职，威风扫地……
