睡到半夜，李小根让尿给憋醒了，他记得老者的叮嘱，于是闭着眼睛摸到房间门口处，就对着大树下小便。李小根刚尿到一半，突然被树下野兽的惨叫声惊吓得头皮发麻。李小根禁不住睁开眼睛，他看到几只已经看不清楚模样的野兽，血肉模糊的被树枝缠绕在大树下。李小根被眼前的景象吓坏了，慌忙跑回房间。他看了一眼还在床上酣睡的张大宝，然后用被子蒙住脑袋，倒在床上。
到了第二天，老者前来拍门叫他们起床的时候。李小根睁开眼发现，昨天晚上还睡在自己旁边的张大宝竟然不在房间里面了。李小根忙向老者打听张大宝去了什么地方？老者笑着说：“我今天早晨在大树下和溪水边发现了几个脚印，十有八九是你那朋友留下来的。我猜想，你那朋友是发现了‘棒槌’，又不愿意与你分享，才在昨天夜里偷偷地溜走了。”
李小根随着老者来到溪水边，果然发现了几个脚印。可惜的是，那个人似乎是顺着溪流趟水而去的，脚印到了溪水边，就再也看不到了。李小根感觉这个地方实在是怪异的让人感到恐惧，他借口要去追赶张大宝，便匆匆向老者告辞。
三 天黑惊变，李小根变成食肉怪树
李小根顺着溪水走出去很长的路，饿了吃几口背囊里的腊肉，渴了喝几口泉水。可是天马上就要黑下来了，他依然找不到张大宝留下的一点踪迹。李小根决定砍几棵小树，搭起个窝棚，先睡一晚上再说。
天黑了。就在李小根准备点起篝火，烧些热水，暖暖身子的时候，他突然感觉到自己的胳膊、腿和身体撕裂般的疼痛。李小根朝着自己的脚下一看，顿时吓傻了，他看到自己的脚趾已经穿破鞋袜，正在迅速地变长。李小根的脚趾变成了树根，正在一点一点的向泥土里面钻去。而李小根的身体正在快速的变成树干，他的胳膊变成了树枝，头发变成了茂密的树叶，眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴则变成了树叶间的枝条。李小根变成了森林间一棵怪异的大树。
变成大树的李小根因为身体的疼痛开始哭泣，而他的泪水则变成树脂从大树上面流下来。树脂的香气又很快吸引来许多森林间的各种野兽，就在那些野兽贪婪地舔食树脂的时候，李小根不由自主的用胳膊变成的树枝把那些野兽紧紧地包裹起来……
到了天亮的时候，那些被李小根包裹着的野兽除了一把骨头，就只剩下一张外皮。野兽的血肉，已经被李小根吸食的干干净净。
惊魂不定的李小根再也没有心思去追赶张大宝，他决定返回去寻找那个花白胡子的老者，问问这究竟是怎么一回事！李小根顺着溪流而上，到了傍晚的时候，他便赶到了那个老者的小木屋。让李小根感到沮丧的是，这里已经是人去屋空。
